Аналитическая записка

об итогах работы угольной отрасли за 2016 год

 

Во исполнение поручения Кабинета Министров Республики Узбекистан от 27 декабря 2016 года №06-06-06-5 проанализированы результаты производственно-экономической деятельности угольной отрасли республики за отчетный период.

Основные производственные показатели приведены в табличных материалах по установленным Кабинетом Министров формам и представлены в Департамент ТЭК Кабинета Министров 3 января 2016 года.

По оперативным данным за отчетный период объем товарной продукции в действующих ценах составил 382,6 млрд.сум (100,6% к прогнозу), при темпах роста 104,4%, а в сопоставимых ценах 223,7 млрд.сум (105,7%) и 112,2 % соответственно.

Прогноз по добыче угля в объеме 3 700,0 тыс.тонн, фактически составил 3 877,4 тыс.тонн (104,8%, темп роста 111,2%); по АО «Узбекуголь» - 3 717,4 тыс.тонн (105,0%, темп роста 110,6%); АО «Шаргунькумир» - 160,0 тыс.тонн (100,0%, темп роста 128,5%).

При прогнозе реализации угля 3 989,8 тыс.тонн, факт составил 3 574,0 тыс.тонн (89,6%, темп роста 99,1%), в том числе по АО «Узбекуголь» - 3 450,9 тыс.тонн (90,1%, темп роста 99,1%), по АО «Шаргунькумир» - 123,1 тыс.тонн (76,9%, темп роста 98,5%).

За 2016 год выполнение объемов вскрыши составил 20,9 млн.куб.метров (65,4%) с темпом роста 109,8%, в т.ч.

- ж/д транспортом – 8,1 млн.куб.метров (84,7%, темп роста 122,6%),

- автотранспортом – 8,3 млн.куб.метров (61,6%, темп роста 96,3%),

 в т.ч. разрез «Апартак» - 1,3 млн.куб.метров (52,8%, темп роста 135,6%),

- бестранспортная – 2,7 млн.куб.метров (108,4%, темп роста 109,3%),

- конвейерная – 1,8 млн.куб.метров (28,5%, темп роста 133,4%).

Допущено отставание по вскрышным работам из-за не полного использования  имеющегося парка техники, ввиду отсутствия запасных частей и комплектующих не производимых в республике, медленных темпов модернизации и технического перевооружения предприятий отрасли, не обеспечения своевременного приобретения нового оборудования, комплектующих изделий и запасных частей (за период 2013-2016 гг. из прогнозных 575 ед. основного оборудования общей стоимостью 264,0 млн.долл. приобретены всего 300 ед. на сумму 87,7 млн.долл.

Производство локализуемой продукции обеспечено на 100,2% с темпом роста 111,2%, фактически выпущено и реализовано товарной продукции на 4,0 млрд.сум.

Договора, заключенные на кооперационной бирже выполнены. Согласно утвержденного графика поставки продукции по договорам, заключённым в рамках IX Международной промышленной ярмарки и Кооперационной биржи на 2016 год установлено задание на сумму 39,4 млрд.сум. За отчетный период выполнение составило 39,5 млрд.сум (100,3%, темп роста 275,0%).

При прогнозе создания новых рабочих мест 176 ед., фактически создано 259 мест, в том числе 63 по инвестиционной программе, 140 по развитию отрасли, 36 по программе локализации и 20 по надомному труду.

По оперативным данным, за отчетный период по угольной отрасли получена чистая прибыль в сумме – 22,9 млрд.сум. Дебиторская задолженность на 01.01.17г. составляет – 67,8 млрд.сум, кредиторская задолженность на 01.01.17г. составляет – 253,5 млрд.сум, обеспечено снижение дебиторской задолженности на 42,1 млрд.сум и обеспечено снижение кредиторской задолженности на 26,2 млрд.сум по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Задолженность в бюджет составляет – 154,2 млрд.сум (отсроченная – 145,2 млрд.сум).

При нормативе остатков готовой продукции в денежном выражении
12,6 млрд.сум, факт составил 61,9 млрд.сум, обеспечено снижение по сравнению с началом года составило 6,8 млрд.сум. Это в основном высокозольный уголь (норматив 229,0 тыс.тонн, фактически 2 522,5 тыс.тонн) и каолин (норматив 7,4 тыс.тонн, фактически 5 406,7 тыс.тонн).

При прогнозе снижения себестоимости продукции за 2016 год 38,0 млрд.сум, ожидается снижение себестоимости на 38,1 млрд.сум (100,1%).

Выполнение параметров Инвестиционной программы по итогам 2016 года составило 108,36 млн.долл. (экв) или 86,0% к прогнозу. В том числе:

- кредиты банков 95,56 млн.долл. (при прогнозе 114,5 млн.долл.);

- собственные средства 12,8 млн.долл. (при прогнозе 8,5 млн.долл.);

Причиной не выполнения прогноза являются - длительное проведение конкурсного отбора и выбора поставляемого оборудования по проекту «Модернизация АО «Апартак».

Так, Узпромстройбанк выданы отрицательные заключения (последнее 21.11.2016) с указанием на дороговизну некоторых позиций и в следствие этого не окупаемости проекта.

 

Информация о ходе реализации инвестиционных проектов.

 

1. Проект «Модернизация АО «Шаргунькумир»

Прогноз освоения средств в 2017г. – 51,4 млн.долл.

Согласно сетевому графику в 2017 году ожидается:

- в январе принятие правительственного решения о мерах по реализации проекта, заключение заемного соглашения с Эксимбанком КНР и открытие финансирования по проекту;

- с февраля начало производства оборудования и проведение СМР.

Контракт на условиях «под ключ» подписан 1.11.2016г. между
АО «Шаргунькумир» и консорциумом компаний C
RTG и CCTEG и 19.12.2016г. зарегистрирован в МВЭСИТ.

По ТЭО проекта получены заключения от всех уполномоченных органов экспертизы и 28.12.2016г. с учетом устранения замечаний ТЭО внесено в Кабинет Министров.

Проект Постановления Президента Республики Узбекистан согласован со всеми уполномоченными органами экспертизы и 7.12.2016г. внесен в Кабинет Министров.

2. Проект «Строительство разреза «Апартак»

Прогноз освоения средств в 2017г.– 32,3 млн.долл.

Ход реализации:

В связи с отказом Узпромстройбанка финансировать проект (21.11.2016), из за его не окупаемости, АО «Узбекуголь» проведена работа по оптимизации стоимости проекта.

По ТЭР проекта получены положительные заключения Узтяжнефтегазхимпроект (24.12.2016), Минэкономики (27.12.2016)
и Госархитектстрой (27.12.2016).

Узпромстройбанк 27.12.2016г. выдал заключение, в котором предлагается поэтапная реализация проекта за счет собственных средств
 АО «Узбекуголь» с минимальным привлечением заемных средств.

28.12.2016г. получены предварительные замечания по ТЭР от Агентства.

Ожидается получение заключения от Минфина.

Проект правительственного решения 27.12.2016г. внесен на согласование в уполномоченные органа экспертизы.

Проект документа завизирован Госархитектстроем 27.12.2016г.

Остальные министерства и ведомства готовы завизировать после согласования ТЭР проекта и проекта правительственного решения с обслуживающим банком.

3. Проект «Поддержание производственной мощности»

Назначение проекта – финансирование поставки запасных частей
и оборудования к карьерным экскаваторам, роторному комплексу, конвейерному транспорту, автотранспорту, для электроснабжения и связи, вскрышному комплексу и др.

Финансирующий банк (протокол Президиума Кабинета Министров
от 2.03.2016г. №18-б) - АК «Алока банк».

Прогноз освоения средств(2016г.)- 8 млн.долл.(5,0 млн. долл. - кредит АК «Алока банк», 3 млн. долл. - кредит Микрокредитбанк), из них 7,58 млн.долл. (согласно протоколу МВРГ от 05.07.2016г. №06-06/1-865) освоено
в I полугодии.

Ход реализации:

Запрос АО «Узбекуголь» на привлечение кредита направлен в АК «Алока банк» письмом  № 01-13-66 от  27.01.2016г.

Учитывая острую потребность в продукции, необходимой для поддержания производственной мощности АО «Узбекуголь» АК «Алокабанк» выделен кредит на сумму 15,22 млрд.сум (в экв.5 млн.долл.).

Принимая во внимание незначительность требуемой суммы со финансирования в размере 3 млн.долл., ведется работа по привлечению кредитных средств ИНПС через рефинансирование Микрокредитбанк.

19.12.2016г. Микрокредитбанк направил в АК «Халк банки» письмо
№ АХ 14-11/7128 о выделении средств ИНПС по ставке 6% годовых. Положительное решение принимается только после размещения средств ИНПС.

4. Проект «Модернизация железнодорожного парка и железнодорожного хозяйства»

Назначение проекта – финансирование поставки думпкаров 2ВС-105 – 7 шт., автомотрисы АРВ-1 – 2 шт., автодрезины АГД-1А – 1 шт., мостового крана грейферного МК-25/5 – 1 шт., станка для наплавки колесных пар – 2 шт., станок токарный КЗТС-1836М – 1 шт., станок обдирочно-шлифовальный 3К634 – 1 шт., ж.д. путь Р-65 – 10 км., радиостанции – 47 шт., усилитель ТУ-100Вт -10 шт. и др.

Финансирующий банк (протокол Президиума Кабинета Министров от 2.03.2016г. №18-б) - АК «Халк банк».

Прогноз освоения средств (август 6,0 млн. долл., сентябрь 6,0 млн. долл., ноябрь 3,0 млн. долл. и декабрь 5,18 млн. долл.) - 20,18 млн. долл.

Ход реализации:

По итогам переговоров с АК «Халк Банки», в Ташкентское областное управление Банка направлена заявка от 26.08.2016г. №01-13-922 на сумму в экв. 10 млн.долл., исходя из потребности АО «Узбекуголь» на основании утвержденного ПТЭР проекта.

Ташобуправление АК «Халк банки» ожидает решение Совета Халк банки, после чего заключается кредитный договор с ОПЕРО.

5. Проект «Обновление (замена) морально физически устаревшего оборудования».

Назначение проекта – финансирование поставки экскаваторов ЭКГ-15М – 1 шт., ЭКГ-8УС – 2 шт., тяговые агрегаты ПЭ2У-2 шт., думпкары 2ВС-105 – 25 шт., автосамосвалы «БелАЗ» - 2 шт., буровые станки БС-3 – 1 шт., СБШ-250 – 1 шт., полуавтомат зубофрезерный – 1 шт., кислородная установка – 1 шт., бульдозер т-35.01-1 шт., автогрейдер САТ-16М – 1 шт., бульдозер К-702-2 шт., бетономеситель «MAN» -  1шт., грузовая «ISUZU» - 3 шт., самосвал «ISUZU» - 1 шт., поливомоечная машина «ISUZU» - 1 шт., бетонный узел – 1 шт., электрооборудование.

Финансирующий банк (протокол Президиума Кабинета Министров
от 2.03.2016г. №18-б) - АКБ «Асака» (33,40 млн.долл.) и АКИБ «Ипотека» (22,00 млн.долл.).

Прогноз освоения - 23,82 млн. долл.(август 10,0 млн. долл., сентябрь 8,22 млн. долл. и октябрь 5,6 млн. долл.), из них 18,22 млн.долл. -кредиты коммерческих банков, 5,60 млн.долл. - собственные средства.

Ход реализации:

Заключен кредитный договор на сумму 103,54 млрд.сум под поручительство АО «Узбекэнерго» и под  залог имущества АО «Узбекуголь».

По Асакабанк.

На 20.12.2016г. АКБ «Асака» выделено 16,5 млрд.сум. Выборка остальной суммы осуществляется после страхования залогового имущества с заключением договора залога, для чего необходимо оплатить страховку.

По Ипотекабанк.

ОПЕРУ ТГФ АКИБ «Ипотекабанк» (27.12.2016 г) требует:

- выдать поручительство финансово устойчивой организации, предоставить в залог ликвидное имущество

- урегулировать вопрос отклонения от инструкции Центробанка по размеру риска на одного заёмщика,

- решить вопрос размещения средств ИНПС по 7% годовых

- принять решение Наблюдательного Совета АО «Узбекуголь» о получении кредита

6. Проект «Внедрение комплексной интегрированной информационной системы».

Ход реализации:

По итогам состоявшихся тендерных торгов, 30.03.2016г. подписан контракт
с Suntronix PLE LTD (Сингапур) на сумму 2,26 млн.долл.

Заявка на получение кредита направлена в АК «Узпромстройбанк» 23.02.2016г. и 7.04.2016г.

31.08.2016г. осуществлена 100% выборка кредита с ОПЕРО ТГРФ УзПСБ. Средства сконвертированы.

В данное время ведется работа по сертификации поставленного оборудования.

 

За 2016 год поступили 9 постановления Президента Республики Узбекистан исполнено в срок, 33 постановлений и распоряжений Кабинета Министров, все исполнены в срок, 122 протокола Кабинета Министров, из них 119 исполнено и 3 находятся на исполнении с не истекшим сроком, 565 поручений Премьер-министра и его заместителей, из них 554 исполнено и 11 находятся на исполнении с не истекшим сроком.

Разработан и утвержден план мероприятий по выполнению Программы «Год здоровой матери и ребёнка», состоящий из 36 пунктов на сумму 1 273,0 млн.сум, за 2016 год фактически выполнены 36 пункта на общую сумму 2 887,3 млн.сум (226,8%).

За 2016 год предприятия угольной отрасли в основном были обеспечены рабочими кадрами и специалистами необходимыми для выполнения производственного задания, установленного правительством Республики Узбекистан.

По состоянию на 01.01.2017г. общая численность персонала по угольной отрасли составляет:

 

п/п

Наименование

Всего

(человек)

В том числе:

рабочие

УП

ИТР

1

АО «Узбекуголь»

6 838

5 526

151

1 161

2

АО «Шаргункумир»

511

388

24

99

 

Итого по отрасли

7 349

5 914

175

1 260

 

За отчетный период текучесть кадров  по отношению к общей численности составила по отрасли 7,3 % (аналогичный период 2015 года - 8%), в том числе:

- по АО «Узбекуголь» - 7,6 % (аналогичный период 2015 года – 8%);

- по АО «Шаргункумир» - 2,9 % (аналогичный период 2015 года – 5,2 %),

Основными социологическими причинами текучести кадров явились: уход на пенсию, призыв в ряды вооруженных сил Республики Узбекистан, не устраивает заработная плата, поступление на учебу, выезд за пределы республики, нарушение трудовой и производственной дисциплины и другие. Всего за отчетный период с отрасли уволились 790 работников (аналогичный период  2015 года – 808 человек).

Обучение и подготовка кадров в отрасли осуществляется в соответствии с отраслевой программой подготовки кадров, которая предусматривает систему непрерывного образования:

- профессиональная подготовка рабочих;

- повышение квалификации рабочих;

- средне-специальное образование;

- высшее образование.

Профессиональная подготовка рабочих и специалистов проводится с учетом потребности отрасли в квалифицированных рабочих и инженерно-технических работниках по ежегодной программе подготовки на следующих уровнях:

- в учебном центре АО «Узбекуголь» в г.Ангрене;

- в учебном пункте АО «Шаргункумир»;

- в высших учебных заведениях Республики (Таш.ГТУ, Навоийский ГГИ, Таш.ИИТ, Таш.АДИ, Таш.АСИ и других ВУЗах) на контрактной основе обучаются 65 студентов.

В декабре месяце т.г. 26 работников предприятий прошли курсы повышения квалификации в Кемеровском региональном институте повышения квалификации Министерства энергетики Российской Федерации.

За отчетный период на предприятия угольной отрасли прибыли
30 выпускников высших учебных заведений Республики, трудоустроено 247 выпускников проф. колледжей, в том числе 203 выпускники закрепленного Ангренского проф.колледжа угольной промышленности.

 Выполнение программы подготовки кадров за 2016 год:

За 2016 год планировалось подготовить 1902 рабочих основного производства, из них в учебном центре АО «Узбекуголь» -1741, в учебном центре АО «Шаргунькумир» - 161, фактически подготовлено 3031 рабочих, или 159,3 % к плану, в том числе, в учебном центре АО «Узбекуголь» - 2874, или 165,0 % к плану,в учебном центре АО «Шаргунькумир» - 157 или 97,5%. Кроме этого, планировалось повысить квалификацию 482 рабочим, в том числе 471 - в учебном центре АО «Узбекуголь», в учебном центре АО «Шаргунькумир» - 11, фактически повысили квалификацию 355 рабочие, или 73,6 % к плану, в том числе в учебном центре АО «Узбекуголь» - 339 рабочих или 71,9%, а в учебном центре АО «Шаргунькумир» - 16, или 145,4% также планировалось повысить квалификацию 25 инженерно - техническим работникам, в том числе 20 - в учебном центре АО «Узбекуголь»,  в учебном центре АО «Шаргунькумир» - 5, фактически повысили квалификацию 41 ИТР, или 164,0 % к плану,  в том числе 33 - в учебном центре АО «Узбекуголь», или 165,0 % к плану, в учебном центре АО «Шаргунькумир» - 8, или 165,0 % к плану.

О ходе исполнения указа Президента Республики Узбекистан от 24.04.2015г. №УП-4720:

По АО «Узбекуголь» принято обязательство следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления, утверждённого протоколом Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015 г. №9.

Разработаны и пересмотрены внутренние документы, в частности Положение об общем собрании акционеров АО «Узбекуголь» в новой редакции, Положение о наблюдательном совете АО «Узбекуголь» в новой редакции, Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) АО «Узбекуголь» в новой редакции, Положение об исполнительном органе АО «Узбекуголь» в новой редакции, Положение о порядке действий при конфликте интересов,  Положение о внутреннем контроле, Положение об информационной политике, Положение о дивидендной политике; Положение о премировании органов управления и контроля и утверждены Общим собранием акционеров от 30.06.2016 г.

В связи с выходом ряда Правительственных решений и
АО «Узбекэнерго» по внедрению требований отдельных служб и отделов, а также опытом работы с новой структурой АО «Узбекуголь», внесены изменения в организационную структуру общества и утверждены Общим собранием акционеров от 30.06.2016 г.